Neuentwicklung einer CRM-Software für Versicherungen auf einer solideren technologischen Basis
Zusammenfassung
Maple Life wollte sein Versicherungs-CRM funktional und visuell modernisieren
Die Analysten von Maple Life Financial verwendeten CaseTrack, eine interne CRM-Software für Versicherungen, um Daten über zum Verkauf stehende Lebensversicherungspolicen und Daten über potenzielle Investoren zu sammeln, zu speichern und zu analysieren. CaseTrack unterstützte die Analysten auch bei der Bearbeitung von Dokumenten im Zusammenhang mit Policenkäufen.
CaseTrack wurde im Jahr 2000 als Webanwendung implementiert, war jedoch sehr bereichsspezifisch und basierte auf einem rechtlichen Verfahren, das sich im Laufe der Zeit geändert hatte. Das Tool nutzte auch veraltete Technologien und musste visuell grundlegend überarbeitet werden.
Die Experten von ELEKS haben CaseTrack überarbeitet und neu gestaltet, um den modernen Anforderungen der Analysten gerecht zu werden
Das ELEKS-Team unterstützte den Kunden bei der Implementierung eines erneuerten CaseTrack, das auf moderner Technologie und Usability-Standards basiert. Unsere Experten analysierten das bestehende System gründlich, um den Workflow zu optimieren und unnötige Aktionen zu eliminieren. Sie behielten nur die gültigen Geschäftsprozesse im Einklang mit der aktuellen Gesetzgebung bei und führten ein neues Such- und Filtersystem ein, um die Navigation zu vereinfachen.
Die von unseren Experten aktualisierte Systemarchitektur bot eine verbesserte Leistung und Wartungsfreundlichkeit. Sie bietet auch integrierte Sicherheit gegen die meisten Schwachstellen. Die Produktdesigner von ELEKS haben das Erscheinungsbild von CaseTrack komplett überarbeitet, um den neuen Geschäftsprozess widerzuspiegeln. Sie verbesserten die Informationsstruktur und den Navigationsfluss, um die Interaktion mit dem System zu vereinfachen und es auch für weniger erfahrene Benutzer zugänglich zu machen.
